ويظهر تقرير صدر في الأول من كانون الثاني (يناير) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساهم بنحو ربع ما يقرب من 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية حول العالم العام الماضي.
وسينفق صندوق الاستثمارات العامة الضخم 31.5 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية، وفقًا لتقرير سنوي أولي صادر عن شركة Global SWF، التي تتعقب صناديق الاستثمار في العالم.
وساعد الارتفاع الحاد في الأسهم العالمية العام الماضي على تضخم الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم إلى مستوى قياسي بلغ 11.2 تريليون دولار.
وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي الإنفاق الذي تسيطر عليه الدولة على تحول الطاقة – من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم – رقمًا قياسيًا قدره 25.9 مليار دولار في عام 2023.
وعلى الرغم من ذلك، كان إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي أقل بنسبة 21% عما كان عليه في عام 2022.
وقال دييجو لوبيز، العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادية العالمي، في التقرير: “قد يشير هذا إلى نهج مفرط الحذر، لأن هذه المؤسسات لا تفتقر إلى رأس المال اللازم للعمل”.
واستثمرت مؤسسة الخليج للاستثمار السنغافورية، التي سيطرت على إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، أقل بنسبة 48% في عام 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.
وأظهر تقرير صندوق الثروة السيادية العالمي أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها على عقد الصفقات، على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية إلى حد كبير. وتمثل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40% من القيمة الاستثمارية التي تنشرها الصناديق السيادية.
وتتم مراقبة البيانات المقدمة من مجموعات مثل Global SWF عن كثب، حيث لا تنشر جميع صناديق الثروة السيادية تقارير سنوية، ولا تكشف خمسة من الصناديق العشرة الأولى عن إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة.
ألعاب والرياضة
ولم يسلط تقرير صندوق الثروة السيادية العالمي الضوء على الاستثمارات الفردية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لكن إنفاقه الباذخ على كرة القدم والجولف أحدث ضجة في عالم الرياضة.
وفي يونيو/حزيران، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيتولى السيطرة على أندية كرة القدم الأربعة الكبرى في البلاد، الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، بقيادة كريستيانو رونالدو.
في يونيو/حزيران، فاجأت المملكة العربية السعودية عالم الجولف بصفقة اندماج صادمة بين جولة PGA وجولات موانئ دبي العالمية ومنافستها LIV Circuit، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم يتم الانتهاء من هذا الاندماج بعد.
وبصرف النظر عن الرياضة الرائعة، فقد تمت أكبر الاستثمارات في المملكة في قطاعات أخرى، وكان 42٪ من هذا الإنفاق محليًا.
وشملت المشتريات الكبيرة 4.9 مليار دولار لشركة الألعاب الأمريكية سكوبلي، و3.6 مليار دولار لقسم تأجير الطائرات في ستاندرد تشارترد، و3.3 مليار دولار لشركة حديد لصناعة الصلب.
وقال لوبيز: “إن تنوع المعاملات يوضح مدى الوصول والنطاق غير المسبوقين لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، والتي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة مضافة لرؤية السعودية 2030″، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي للبلاد.
ويسلط تقرير Global SWR الضوء أيضًا على خطط صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق شركة طيران وعلامتها التجارية الخاصة للسيارات الكهربائية. يمتلك الصندوق حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات الألعاب Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI)، وElectronic Arts (NASDAQ:EA) وTake-Two (NASDAQ:TTWO)، كجزء من خطط لتحويل البلاد إلى مركز للألعاب، وفقًا لـ التقرير. .
وبحلول عام 2024، يتوقع صندوق الثروة السيادية العالمية أن تتجاوز أصول جميع المستثمرين العامين – بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وصناديق التقاعد – الذروة السابقة لعام 2021 البالغة 50.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، لأنه يأخذ في الاعتبار الورق. الأرباح. منذ السنة الماضية.
