أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن قسم الترويج والاكتتاب التابع لها قد استكمل بنجاح خدماته الاستشارية للطرح العام الأولي لباركين، أكبر مزود لمواقف السيارات مدفوعة الأجر. إمارة دبي، بقيمة 428.7 مليون دولار أمريكي في سوق دبي المالي، وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير العطاء المشترك لهذه الصفقة.
وشهدت عملية الاكتتاب العام طرح باركين 24.99% من إجمالي رأس مالها المصدر من خلال بيع 749,700,000 سهم، بقيمة 2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 6.3 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي).
تجدر الإشارة إلى أن العملية أثارت تفاعلاً كبيراً من قبل المستثمرين، إذ بلغت نسبة تغطية الاكتتابات ما يقارب 165 ضعف إجمالي الأسهم المطروحة، وهو ما يشكل أكبر سجل لطلبات الطرح في بورصة الأوراق المالية على الإطلاق في سوق دبي المالي. وقامت المجموعة المالية هيرميس وحدها بتغطية الطرح العام الأولي 44.3 مرة، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20% استجابة للطلب القوي على اكتتاب المستثمرين الأفراد خلال مرحلة إنشاء الأوامر.
وأعرب في هذا السياق كريم جلال مدير عام الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس, إحدى شركات المجموعة المالية القابضة، وأعرب عن اعتزازه بالنجاح الباهر الذي حققه الطرح العام الأولي لشركة باركن في سوق دبي المالي، والذي شهد أكبر طلب على الاكتتاب العام الأولي على الإطلاق في سوق دبي المالي، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في سوق دبي المالي. السوق بشكل عام وفي المكانة الصلبة التي تتمتع بها، وخاصة شركة باركين. وأكد جلال أن نجاح هذه الصفقة يعكس الخبرة الفريدة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس في تحقيق اتفاقيات استراتيجية كبرى، حيث تمكنت الشركة، من خلال عملية سريعة وشاملة منذ مرحلة تكوين الطلب، من تغطية الاكتتاب في ساعات قليلة. كما أشاد جلال بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إبرام هذه الصفقة التي تعد علامة فارقة مهمة في سلسلة الصفقات التي تمكنت الشركة من إبرامها في الأسواق الخليجية، والتي شهدت أيضًا مشاركة بنكين بنوك عالمية وأربعة إقليمية. البنوك. وأكد جلال أن الخبرة الواسعة والتفاني المستمر لفريق العمل ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بآفاق النمو الهائلة التي تتمتع بها “باركين”.
ومن الجدير بالذكر أن باركين هي أكبر مزود لخدمات المواقف المدفوعة الأجر في دبي، بموجب اتفاقية امتياز حصري لتشغيل جميع أنواع المواقف العامة والمدفوعة ومواقف السيارات متعددة الطوابق في دولة الإمارات. وتتمتع الشركة بسجل حافل في تقديم الخدمات المتميزة لعملائها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث تقوم حاليًا بتشغيل حوالي 197 ألف موقف سيارات مدفوع الأجر في مواقع استراتيجية مختلفة في جميع أنحاء إمارة دبي.
وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للعديد من الصفقات الهامة التي تمكنت الشركة من إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات السابقة، حيث قدمت خدمات استشارية لثماني صفقات اكتتابات عامة أولية فقط في عام 2023، بما في ذلك نجاح الشركة مؤخراً في تقديم الخدمات الاستشارية للاكتتابات العامة الأولية. وصفقة “تاكسي دبي” في سوق دبي المالي وصفقة “OQ Gas Networks” في بورصة مسقط (MSX) وهي أكبر صفقة تتم في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عاماً. كما تمكنت الشركة من استكمال خدماتها الاستشارية لعملية طرح أسهم شركة “أديس القابضة” في الشركة السعودية “تداول”، بالإضافة إلى الانتهاء من عملية طرح أسهم “أدنوك للتوريدات والخدمات” و”أدنوك للغاز بي إل سي” في أبوظبي. سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفي وقت سابق من هذا العام، تم الانتهاء من الطرح العام لأسهم شركة “لومي للتأجير” في تداول السعودية وشركة “أبراج لخدمات الطاقة” في بورصة مسقط (MSX). بالإضافة إلى الانتهاء من الطرح العام لشركة “الأنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي المالي.
