أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن إدارة ترويج وتغطية الاكتتاب العام الأولي نجحت في تنفيذ الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة سبينيس، بقيمة 375 دولارًا أمريكيًا. الملايين في… سوق دبي المالي.
هيرميس هو مدير العرض المشترك للعملية
سبينيس هي إحدى شركات البيع بالتجزئة الرائدة، حيث تدير سلسلة كبيرة من محلات السوبر ماركت الشهيرة تحت العلامات التجارية “سبينيس” و”ويتروز” و”ألفير” في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والتي من المتوقع افتتاحها في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية في عام 2024. قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المدير الرئيسي المشارك للصفقة.
تفاصيل عملية الاشتراك
وشهدت عملية الاكتتاب العام قيام سبينيس بتقديم 25% من إجمالي رأس مالها المصدر من خلال بيع 900 مليون من أسهمها الحالية، بقيمة 1.53 درهم إماراتي للسهم الواحد، وتصل القيمة السوقية إلى 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار).
وقد لاقت العملية استحساناً كبيراً من قبل المستثمرين، محلياً وإقليمياً ودولياً، وبلغت نسبة تغطية الاكتتابات 64 ضعف إجمالي الأسهم المطروحة (باستثناء الشريحة الأولية). وبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت الرمز “SPINNEYS”.
وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه العملية تمثل علامة فارقة مهمة لسوق الأوراق المالية الإماراتية لأنها تسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق رأس المال في الدولة.
نجاح الاكتتاب العام
كما أعربت مليكة عن اعتزازها بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة سبينيس بسوق دبي المالي، وهو ما يعكس الخبرة الواسعة للمجموعة المالية هيرميس في تنفيذ الصفقات الكبرى ومعرفتها المتعمقة بمكونات السوق على الساحة الإقليمية. .
وأضافت مليكة أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت إجمالي الأسهم المعروضة تؤكد الطلب القوي من جانب المستثمرين على الشركات ذات القيمة العالية في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يسلط الضوء على أهمية هذه العملية. تعزيز مكانة المجموعة المالية هيرميس باعتبارها الهيئة الاستشارية المفضلة للمستثمرين، مستفيدة من سجلها الحافل في مساعدة شركات القطاع الخاص على الوصول إلى الأسواق الديناميكية وتقديم فرص استثمارية جذابة.
وأكدت مليكة أن الطلب القوي من المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام يعكس إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها سبينيس وثقتهم في مستقبل المشهد الاقتصادي الواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن سبينيس تدير سلسلة كبيرة من متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة، بما في ذلك 75 سوبر ماركت تحت العلامات التجارية “سبينيس” و”ويتروز” و”ألفير” في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ومن المتوقع أن يكون أول متجر للشركة سيتم افتتاحه في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2024.
تعتبر سبينيس إحدى شركات بيع المواد الغذائية الرائدة والمتميزة في المنطقة، حيث تمتلك حصة تبلغ 27% من السوق المستهدف في دبي و12% من السوق المستهدف في دبي بقيمة 23 مليار درهم إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة. في عام 2022. .
وصلت إيرادات الشركة إلى 2.87 مليار درهم إماراتي، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، مدفوعاً بالتوسع الناجح لمتاجر الشركة الإلكترونية وزيادة توزيع العلامات التجارية التابعة لها، فضلاً عن السيطرة على التضخم . الأزمة من خلال التسعير الاستراتيجي للمنتجات، مع التوسع في مجموعة من المتاجر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
أنجح صفقات الاكتتاب العام
تعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة من صفقات الاكتتاب العام المهمة التي أكملتها المجموعة المالية هيرميس بنجاح على مدار السنوات السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح عام أولي في العام الماضي وحده 2023.
ومؤخراً، قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الطرح العام الأولي لشركة باركن في سوق دبي المالي، وهو الطرح العام الأولي الذي شهد أعلى معدلات تغطية حتى الآن، متجاوزاً إجمالي عدد الأسهم المطروحة في سوق دبي المالي.
كما قدمت الشركة خدمات استشارية للطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة أو كيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط. وتعتبر هذه العملية الأكبر في السوق العماني منذ أكثر من 20 عامًا. 20 سنة.
كما تمكنت الشركة من استكمال الخدمات الاستشارية لعملية طرح أسهم شركة “أديس القابضة” في السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى الانتهاء من طرح أسهم شركة “أدنوك للتوريدات والخدمات” وشركة “أدنوك للغاز بي إل سي” في أسهم أبوظبي للأوراق المالية. . السوق (ADX) في وقت سابق من العام، تم أيضًا الانتهاء من الطرح العام لأسهم شركة “لومي للتأجير” في تداول السعودية و”شركة أبراج لخدمات الطاقة” في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX). إتمام الطرح العام لشركة “الأنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي المالي.
نقدمها لكم عبر الموقع الإلكتروني ““تغطية ومراقبة مستمرة 24 ساعة يوميا سعر الذهب, أسعار اللحوم, الأسعار بالدولار, الأسعار باليورو, سعر الصرف, أخبار رياضية, أخبار مصر, أخبار اقتصادية, اخبار المحافظة, أخبار سياسية, اخبار الحادثيتابع فريقنا حصريًا جميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز, الدوري الإيطالي, الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا, دوري أبطال أفريقيا, دوري أبطال آسياوالأحداث الهامةسياسة خارجي والداخلية، بالإضافة إلى وسائل النقل الحصرية اخبار فنية والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
